2022/3/15のジム・クレイマーの売買情報
デボンエナジー (DVN) を約 50.39 ドルで 200 株購入します。さらに、ウォルマート (WMT) を約144.11ドルで75株売却します。取引後、私たちはDVNを950株所有し、信託ポートフォリオでのウェイトを1.08％から1.36％に増やし、WMTを400株所有し、ウェイトを1.86％から1.57％に減らすことになります。
デボンエナジー
原油は火曜日未明に下落し、WTI原油は中国のCovid-19ロックダウンの影響で短期的な需要がなくなり、1バレル100ドルを割り込んでいます。原油の下落に追随するように、石油株も3日連続で大きく下落しており、デボン・エナジーの株を拾うには良いタイミングと言える。
高値追いを拒んできたデボンが、ついに魅力的な水準に到達した。一株50ドルで、固定＋変動配当の利回りは約8％。これは市場で最高の配当利回りの一つであり、現在のような原油価格の高騰の中でも持続可能であると思われる。また、同社が積極的に自社株買いを行っている点も好感が持てる。デボンの第4四半期決算発表と同時に、発行済み株式の約5%に相当する16億ドルに買い戻し権限を拡大したと発表した。
ウォルマート
デボンの買収資金は、ウォルマートのトリミングで賄われる。この小売業者は、厳しい市場において数少ない明るい話題の一つとなっている。2月下旬、私たちはポジションを追加し、こちらの記事で評価を「1」に引き上げました。株価が決算後の上昇分をすべて帳消しにしたのは間違いだと考えたためです。
S&P500種株価指数が4%以上下落したのに対し、Walmart はこの取引以来、1株当たり約10ドル、6%以上上昇したため、これは時宜を得た判断だったと言えます。WMT が最近上昇した理由の一つは、経済の減速に対する懸念から、投資家がディフェンシブな消費者向け主力製品に回帰せざるを得なかったためです。しかし、これだけ相対的にアウトパフォームが続いているのですから、ポジションを軽くして、その資金でより高い配当利回りと、より積極的な自社株買いプログラムを持つ銘柄を購入するのは良い考えだと、私たちは考えています。また、WMTのレーティングを2に引き下げます。この取引により、1%未満のわずかな利益を確定します。
